PN - É o segundo dia da aposta de David Ellison na fusão da Skydance Corp., e até agora Wall Street não está muito disposta a apostar nisso.
As ações da Skydance, negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código "SKYD", caíram cerca de 7% no fechamento de quarta-feira, encerrando o dia a US$ 8,89 por ação.
Esse valor já representava uma queda em relação ao fechamento de terça-feira, a US$ 9,51 por ação, quando as ações recuaram aproximadamente 2,7% no dia. Ellison concluiu a fusão de US$ 111 bilhões entre a Paramount Skydance e a Warner Bros. Discovery na manhã de terça-feira, antes da abertura do mercado.
Os analistas de Wall Street continuam preocupados com a viabilidade financeira da empresa, mesmo depois de Ellison e o co-CEO Ynon Kreiz terem dito a jornalistas na terça-feira que tinham "um plano plurianual" para gerir a dívida de cerca de 80 mil milhões de dólares que a entidade resultante da fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery possui atualmente.
O analista Doug Creutz, da TD Cowen, escreveu em uma nota na quarta-feira que os investidores deveriam manter suas ações da Skydance, pois a empresa permanecia "bastante cautelosa quanto à capacidade da empresa e de sua administração de evitar os problemas de integração e execução que têm afetado outras grandes fusões no setor de mídia".
“Os riscos (alavancagem, integração) da combinação com a WBD são altos; continuamos céticos quanto à capacidade da gestão da SKYD de gerar valor com este negócio, visto que tantas outras grandes fusões e aquisições no setor de mídia fracassaram”, dizia a nota.
Isso ocorreu após a Fitch Ratings ter rebaixado a classificação de crédito da Skydance na segunda-feira, antes da conclusão da fusão. A agência afirmou que o “rebaixamento reflete uma alavancagem materialmente maior após a aquisição e riscos significativos de execução e integração”, bem como “incerteza sobre a capacidade da empresa de atingir as sinergias declaradas, que são relevantes para sua meta de desalavancagem”. A agência também alertou que a entidade resultante da fusão “enfrenta pressão estrutural sobre as receitas de TV linear, concorrência do streaming e o risco de conteúdo baseado em sucessos de bilheteria”.
Na próxima semana, um grande lote de ações da Skydance Corp. estará disponível para compra pelos detentores de ações da PSKY por um preço de exercício inicial (preço de strike) de US$ 12 por ação — o que significa que, por enquanto, esses detentores estão com valor inferior ao da ação.
O conselho de administração da empresa definiu o dia 13 de outubro como a data para a distribuição de 471,3 milhões de bônus de subscrição, que conferem aos detentores de ações Classe B da PSKY a opção de compra de ações ordinárias Classe B da SKYD. Cada bônus de subscrição dá ao seu titular o direito de comprar uma ação da SKYD por US$ 12,00; os investidores têm até 10 anos para exercer os bônus. Segundo a empresa , por volta de 13 de outubro, será distribuído um bônus de subscrição para cada ação ordinária Classe B da PSKY detida em 5 de outubro.
Os warrants emitidos aos acionistas da PSKY têm como objetivo proporcionar-lhes a oportunidade de adquirir ações ordinárias Classe B da Skydance "em condições semelhantes" às oferecidas às partes no consórcio de capital de US$ 47 bilhões que financiou o acordo com a Warner Bros. Discovery , incluindo David Ellison; seu pai, Larry Ellison; Gerry Cardinale, chefe da RedBird Capital Partners; LionTree; e os fundos soberanos da Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi. Esses investimentos em ações da SKYD foram precificados em US$ 12 por ação.
A família Ellison e a RedBird são as únicas detentoras das ações Classe A da Skydance, o que lhes confere 100% do controle das ações com direito a voto. As ações da Warner Bros. Discovery deixaram de ser negociadas na Nasdaq na terça-feira, e os acionistas da WBD receberam um valor em dinheiro equivalente a US$ 31,01666668 por ação.
Planetário Notícias
Fonte: Variety
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